武钢股份修改定增方案 目标资产评估增值73%

武钢股份修改定增方案 目标资产评估增值73%

昨日晚间，武钢股份（600005.SH）公布修订版定增预案，公开了拟购买资产的评估结果，并称非公开发行涉及的目标资产已获得国务院国资委的评估备案。

根据修订版预案，武钢股份拟募集不超过150亿元资金，扣除手续费后将全部用于收购控股股东武钢集团矿业资源板块相关资产。包括武钢集团矿业有限责任公司100%股权、武钢国际资源开发投资有限公司100%股权、武钢巴西冶金投资有限公司90%股权和武钢（澳洲）有限公司100%股权。

经北京中企华资产评估有限责任公司评估，以2012年9月30日为基准日，合计评估值比账面净资产增值73.27%。其中，武钢矿业评估值为79.75亿，增值77.38%；武钢国际资源评估值为38.25亿，增值90.63%；武钢巴西评估值为14.83亿，增值9.46%；武钢（澳洲）有限评估值为14.59亿，增值124.10%。合计估值溢价62.34亿元。

值得一提的是，武钢股份去年11月27日公布非公开发行预案之后，兴业证券分析师就在机构研报中对武钢股份拟置入资产估值溢价合理性表示难以判断。研究报告称，注入资产实际稳定盈利贡献主要是以武钢矿业旗下的国内矿山为主，海外矿石资产主要以采矿权为主，可预期的铁矿石产量增长并不多，注入资产盈利贡献有限。且海外矿山资产资源储量较为可观，但基本为30%左右的低品位矿山。

修订版预案称，武钢集团以现金认购不低于本次发行股票数量的10%，并承诺本次发行完成后武钢集团控制股权比例不低于55%，与去年11月公布的预案保持一致。

不过，对于此前颇受关注的增发价修订版并未调整，依然是不低于定价基准日前20个交易日均价2.23元/股和公司2011年底经审计的净资产3.51元/股。而公司昨日收于2.87元/股，虽然较上次发布增发方案上涨了20%，但依然处于“破净”状态。

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