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宝钢集团发行36亿元离岸人民币债券利率为区间下限

2011-11-28 07:46 来源：第一财经日报

宝钢股份（600019.SH）母公司——宝钢集团11月26日发布新闻稿宣布，集团25日成功发行36亿元离岸人民币计价债券，这是中国内地非金融类企业首次赴香港直接发行债券，也是迄今为止规模最大的一宗由企业赴香港发行人民币计价债券的交易。

国家发改委10月20日在其官网披露，批复同意宝钢集团赴香港发行65亿元人民币债券。此次债券最终发行36亿元，较原计划有较大幅度的缩减。

宝钢此次发行的人民币债券共分为三部分，包括10亿元的2年期债券，利率为3.125%；21亿元的3年期债券，利率为3.50%；5亿元的5年期债券，利率为4.375%。

香港媒体24日曾援引市场消指出，宝钢集团此批债券债息率指导区间确定为：两年期息率3.125%至3.375%，三年为3.5%至3.75%，五年为4.375%至4.625%。

以发行结果来看，本批次的债券发行利率均为指导区间的下限。

宝钢还披露，汇丰控股和德意志银行为本次发行的联合全球协调人，招商证券（香港）、星展银行、工银国际和渣打银行担任联合账簿管理人，该笔交易预计于5个工作日内完成，并在新加坡证券交易所上市。

11月21日，穆迪、标普、惠誉三家国际评级机构对宝钢评级结果分别为A3、A、A-，前景展望均为稳定，这也是全球钢铁企业的最高水平之一。此次宝钢发行的债券评级与公司评级相同；发债所募集的资金，将用于对旗下海外子公司宝钢资源（国际）的增资。